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互聯網+生鮮 不是一門好生意
騰訊新聞發布時間:2020年08月10日 10:54:19

(網經社訊)在互聯網+生鮮的賽道上,高端玩家云集,高端贏家卻始終是稀缺物。

有人說2020年是生鮮產業爆發一年,也有人說是加速淘汰的一年。近日,企查查顯示,每日優鮮已完成新一輪戰略融資,中金資本是投資方,投前估值超過30億美元。此前,生鮮傳奇通過2輪融資5億,估值已經達到30億人民幣。

這些年,互聯網發展枝繁葉茂,觸角伸到各行各業,帶來生活方式變革。在如何賦能傳統企業發展問題上,互聯網似乎成為快速致富方法論——先燒錢,搶占市場,最后做大做強。但方法論不是萬能的,生鮮是一門好生意,但是互聯網+生鮮真不是一門好生意。要規模就犧牲利潤,要利潤就犧牲規模,某種程度上非常像長租公寓。

一、狹窄的銷售半徑

生鮮行業不同于其他行業。普通產品通過傳統電商可以運輸到千家萬戶,生鮮產品不行。在超市,生鮮產品不經過深加工,只要保鮮和簡單整理即可上架售賣。比如水果、蔬菜、肉品、水產、干貨以及一些熟食糕點等。

它們特點鮮明:新鮮、易耗,附加值低。新鮮易耗意味著周轉必須快,而附加值低意味著盈利空間小。一旦不新鮮,損耗大,價格必然大打折扣,虧本甩賣也是常有的事。

而生鮮電商引入即時配送,把生鮮產品送貨上門,就會產生一個交付成本,在運輸過程產品有時候出現損耗。

因此,為降低中間成本,生鮮電商的銷售半徑不能設置得太長,例如叮咚買菜、永輝超市大多在3公里之內。

由于配送半徑短,為了擴大市場規模,就得增加配送點,得以不斷擴大規模。但是由于不同地址的人流密度與購買力特征不同,十分考驗電商選址能力。想擴大規模,可能要面臨增收不增利的尷尬局面。

所以說,這行業吃力不討好,但卻是各大互聯網公司兵家必爭之地。主要是這個行業有個動人故事:生鮮電商有萬億市場規模,還在高速增長。Euromonitor數據顯示2018年生鮮行業終端零售額有4.9萬億?!按蠊?、大市場、小配送”說的就是生鮮電商。此外,生鮮零售有很好的正向現金流,在現金為王的時代,利用現金擴張,避免高杠桿運營。

但是考慮到每一個開業門店服務的半徑只有3公里左右,對門店成本控制、運輸成本控制以及獲客能力提出很高要求,還涉及到調配上中下游資源,不是所有公司都能駕馭。一旦規模擴張到一定程度,就會面臨現金流緊張、客戶留存率降低、收益無法覆蓋成本的問題。2019年,由于經營不善、融資失敗多種問題,不少生鮮電商資金鏈斷裂,大多數都沒能熬過盈利前的冬天。比如安徽的「呆蘿卜」、武漢的「吉及鮮」、上海的「妙生活」……

這些表現,和此前頻繁爆雷的長租公寓很像,互聯網大佬們,真的得小心!

二、聚焦一二線城市 滲透率提升難

生鮮電商的下沉,也有很大的阻礙。目前生鮮電商主要集中于一、二線城市,這些地方有足夠的購買力,能夠支撐他們運營。

生鮮電商有2種成熟的盈利模式,一種是前置倉模式,一種是“到店+到家”模式。

前置倉模式采用“城市分揀中心+前置倉”,例如叮咚買菜、美團買菜、每日優鮮、永輝買菜,沒有門店,在社區周圍設置站點進行快速分揀配送;“到店+到家”就是從門店配送到家的模式,例如盒馬生鮮,永輝MINI。

兩種模式都屬于重資產運營,尤其是后者,需要解決固定成本高的問題。解決的途徑無非2種,一是提高訂單量,二是提高客單價。

例如永輝MINI和盒馬MINI是門店,把店開在客流量大、購買力強的商圈,但是租金、人工成本貴,盒馬針對的就是中高端客戶,一家門店5000平米,初始投資就要5000萬,它傾向于售賣海鮮等高價生鮮,客單價可以達到63元/人。前置倉不會選在商圈附近,不依靠流量,所以要靠地推拉新以及客戶復購來維持穩定的現金流,比如叮咚買菜,美團買菜。叮咚買菜(上海區域)的客單價在60元左右,精耕上海區域的叮咚買菜,到目前為止也只是盈虧平衡。

不管是永輝、盒馬,還是叮咚、美團買菜,他們業務集中在一、二線城市。再往下沉,喪失價格優勢。一是低線城市的購買力不足,二是他們最大的競爭對手,不是超市和其他生鮮電商,而是當地的菜市場。到2018年,中國生鮮零售終端,農貿市場成交額占比達到45.4%。

三、供應鏈管理不足,缺乏精細化運營

生鮮毛利在20%左右,擴大規模會導致固定成本提高。野蠻燒錢開店辦法失效,考驗的是精細化運營。

互聯網公司和傳統商超比,優勢是資產較輕,門店可以快速擴張,劣勢是缺乏供應鏈管理。

在供應鏈管理上,傳統商超頗有心得,在生鮮行業深耕20年的永輝超市頗有心得。永輝超市直接投資生鮮的上游,國信證券顯示,它的材料直采比例有76%。減少中間商賺差,提高毛利??鐓^域開店時,如果無法解決供應鏈上的問題,就難以實現低成本的規?;\營。許多互聯網公司由于規模、經驗局限性,難以跨區域,說到底就是被供應鏈限制。舉個例子,美團買菜。美團買菜是前置倉模式,依靠美團app龐大的流量入口以及強大的地推能力獲客,但是它在生鮮行業太年輕了,缺乏供應鏈管理,僅靠燒錢很難持續。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社發布《2020年(上)中國在線教育市場數據報告》(報告下載)?!秷蟾妗凤@示,2020上半年在線教育49起融資額達143.4億元,超去年全年。該行業主流玩家包括:(1)綜合類:騰訊課堂、網易公開課、百度傳課、精銳教育、淘寶教育、中國大學MOOC、學而思網校、三好網等;(2)輔導工具類:作業幫、一起作業網、猿輔導、小猿搜題、作業盒子、輕輕家教、選師無憂、掌門1對1等。(3)語言類:VIPKID、阿卡索外教網、新東方在線、無憂英語、噠噠英語、VIPABC、英語流利說、HelloKid、小站教育等;(4)IT類:課工場、優才網、開課吧、編程貓、51CTO學院等。(5)職業教育類:尚德機構、中公網校、高頓網校、邢帥教育等;(6)數學類:洋蔥數學、火花思維、嗨學網等;(7)音樂類:Finger、VIP陪練等。

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